Curso de Salesforce for Sales and Administration
Salesforce es una plataforma líder basada en la nube Customer Relationship Management (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a optimizar las ventas, el servicio al cliente y los procesos administrativos.
Esta formación dirigida por unInstructor, en vivo (online u onsite) está dirigida a profesionales de ventas y administradores de nivel principiante que deseen utilizar y gestionar eficazmente Salesforce Sales Cloud y sus funciones administrativas.
Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
- Navegar y utilizar Salesforce Sales Cloud de manera efectiva.
- Gestionar clientes potenciales, cuentas, contactos, oportunidades y casos.
- Generar informes y paneles de ventas para obtener información.
- Implementar reglas de automatización y flujo de trabajo en Salesforce.
- Personalizar la configuración de seguridad y gestionar el acceso de los usuarios.
- Integrar Salesforce con Power BI, Tableau y otras herramientas para el análisis de datos en tiempo real.
Formato del curso
- Lección interactiva y discusión.
- Muchos ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, comuníquese con nosotros para concertar una cita.
Programa del Curso
Introducción
Nube de ventas
- Objetos y funciones estándar
- Campaña
- Lead
- Cuenta y contacto
- Oportunidad
- Caso
- Chatear
- Aplicación móvil
- AppExchange
- Informes y paneles de control
Capacitación para administradores
- Ajustes a nivel de organización
- Configurar y gestionar usuarios
- Seguridad y acceso a datos
- Personalizaciones de objetos
- Gestionar datos
- Automatización
- Proceso de soporte
- Proceso de aprobación
Características avanzadas
- Automatización
- Análisis de datos en tiempo real
- Informes
- Dashboard (Power BI o Tableau)
- Indicadores
- Conexiones con Power BI u otras herramientas
- Calidad de los datos
- Metodología opcional
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprender los conceptos básicos de CRM
- No se requiere experiencia previa
Audiencia
- Profesionales de ventas que buscan aprovechar Sales Cloud
- Administradores responsables de gestionar entornos
- Analistas y especialistas en CRM
Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.
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izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
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- Administre datos dentro de Marketing Cloud, cree audiencias segmentadas y utilice los datos para esfuerzos de marketing dirigidos.
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- Manage leads, contacts, accounts, and opportunities.
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- Leverage reports and dashboards to gain insights into the sales pipeline.